华友钴业目标价多少合理？未来股价多少钱一股？
南方财富网 2021/11/22 16:54:50
券商11月9日发布的评级研报内容摘要：预计华友钴业21-23年EPS分别为2.56/3.33/4.15元/股。维持公司21年PE60倍估值，对应合理价值153.66元/股，维持“买入”评级。
风险提示。收购和合作推进不及预期，新建项目或需求不及预期。
大力布局磷酸铁锂材料一体化产业，把握行业广阔空间。根据中国汽车动力电池产业创新联盟，9月我国动力电池装车量15.7GWh，其中三元电池6.1GWh;磷酸铁锂电池9.5GWh，同比上升309.3%，环比上升32.3%。磷酸铁锂份额已经超过三元，行业空间广阔。根据华友控股官网：圣钒科技专注于磷酸铁锂正极材料，现规划年产7.5万吨磷酸铁锂，I期1.5万吨年产能已投产，II期2.5万吨计划2021年底投产，III期3.5万吨预计2022年中投产。据兴发集团2020年报，其拥有采矿权的磷矿资源储量约4.46亿吨。公司积极推进磷酸铁锂布局，与兴发集团合作建设一体化产业，有利于增强长期竞争力。
三元材料一体化顺利推进，加码铁锂，有望打造锂电材料龙头地位。公司重点布局的印尼镍资源-冶炼布局顺利推进，我们预计华越、华科等电池用镍项目将在22年下半年达产。三元+铁锂的布局将降低电池技术路线对公司的影响，增强行业地位。
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