远航合金北交所拟发行方案

南方财富网 2022/04/11 15:17:17

新三板创新层公司远航合金(833914)董事会审议通过了北交所拟发行方案，发行底价为18.5元/股，募资用于年产2,500吨精密镍带材料项目等。

2021年12月29日，远航合金报送了北交所上市辅导备案材料并于2022年1月4日获受理，公司进入北交所上市辅导期，辅导机构为国金证券。

2022年4月8日，远航合金召开董事会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，发行底价为18.5元/股，按2021年基本每股收益1.12元估算，发行底价对应市盈率约为16.5倍。

发行数量上，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过2500万股(含本数，不含超额配售选择权)，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，不超过2875万股。

募集资金用途上，本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟用于“年产2,500吨精密镍带材料项目”、“年产8.35亿片精密合金冲压件项目”、“研发中心建设项目”的建设及“补充流动资金”，拟投入募集资金金额分别为1.87亿元、2.11亿元、3515万元、3000万元。

挖贝研究院资料显示，远航合金于2015年11月挂牌新三板，主要研发生产精密镍基导体材料系列产品，产品主要应用于锂离子电池、锂聚合物电池、镍氢电池、镍镉电池及组合电池等，其最终下游产品包括电动工具、电动汽车、电动二轮车、信息通讯、电子产品等领域。