雷神科技北交所拟发行方案

南方财富网 2022/03/15 22:05:35

新三板创新层企业雷神科技(872190)北交所拟发行方案，发行底价为32元/股。

近日，雷神科技召开了董事会，审议通过了关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案。

据披露，雷神科技发行底价为32元/股。在不考虑超额配售选择权的情况下，本次发行数量不超过1666.67万股(含本数)，且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%，即不超过250万股(含本数)。若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为不超过1916.67万股(含本数)。最终发行数量由股东授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

雷神科技表示，本次募集资金将用于品牌升级及总部运营中心建设项目、产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目、偿还银行贷款、补充流动资金。