房地产股票还有行情机会吗？产业链细分哪些龙头有上涨空间？

释青春财经事 2022/11/17 14:27:01

据近日公布的数据显示，2022年1-10月全国房地产开发投资11.39万亿元，同比下降8.8%，降幅较1-9月扩大0.8个百分点；其中，住宅投资完成额约8.65万亿元，同比下降8.3%。

目前德邦证券发研报认为：微观信号已经反映地产底部已现，虽然短期基本面数据修复受影响，但地产趋势已然向上，地产β企稳后，地产链将迎最强修复窗口期；一方面，Q3以来大宗原材料明显回落，行业盈利拐点已现；另一方面，利好频发将加速向实际需求传递；同时2023年提前批专项债额度下达，多省份额度相比22年明显增长，基建端有望更快形成实物量。

关注：东方雨虹、科顺股份（防水新规提标扩容，有效对冲地产下行带来的压力，明年还有沥青价格回落的预期，毛利率继续改善）；

其次是三棵树、坚朗五金（行业细分龙头，市场认可度高）；再就是伟星新材（零售龙头，经营稳健）、青鸟消防（成长性突出）、兔宝宝（定增落地、零售增速稳定），蒙娜丽莎（B端与C端占比均衡，降本增效提升利润率）等；

从盈利周期来看，浮法玻璃处于周期底部，全行业基本处于亏损状态，进入采暖季，天然气价格进一步上涨，持续亏损下加速行业冷修，供给收缩使得行业价格触底，而Q4将是“保交楼”的高峰期，竣工周期或有支撑，新的供需紧平衡状态下或支撑玻璃新一轮上涨，关注旗滨集团。

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