002111威海广泰可转债网上发行中签率及优先配售结果通告

002111威海广泰可转债网上发行中签率及优先配售结果通告

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“发行人”或“威海广泰”）和保荐机构（主承销商）中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构（主承销商））根据相关法规组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“广泰转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行70，000.00万元可转换公司债券原股东优先配售及网上申购已于2023年10月18日（T日）结束。

根据2023年10月16日（T-2日）公布的《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》（以下简称“《发行通告》”），本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次广泰转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

广泰转债本次发行70，000.00万元（共计700.0000万张），发行价格为100元/张。本次发行的原股东优先配售日及网上发行日期为2023年10月18日（T日）。

二、原股东优先配售结果原股东优先配售广泰转债总计为503，907，400元，即5，039，074张，占本次发行总量的71.99%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的广泰转债总计为196，092，000元，即1，960，920张，占本次发行总量的28.01%，网上中签率为0.0022347742%。根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为87，745，776，320张，配号总数为8，774，577，632个，起讫号码为：000000000001-008774577632。发行人和保荐机构（主承销商）将在2023年10月19日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2023年10月20日（T+2日）在网上通告。投资者根据中签号码确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1，000元）广泰转债。