002809红墙股份可转债网上发行中签率及优先配售结果通告

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“红墙股份”、“公司”或“发行人”）和中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中泰证券”）根据相关法规组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“红墙转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年10月17日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

根据2023年10月16日（T-2日）公布的《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》（以下简称“《发行通告》”），本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次红墙转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

红墙转债本次发行31，600.00万元（共计316.00万张），发行价格为每张100元，按面值发行。本次发行原股东优先配售日及网上发行日期为2023年10月18日（T日）。

二、发行结果

根据《发行通告》，本次发行的红墙转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。最终发行结果如下：

1、原股东优先配售结果原股东共优先配售红墙转债2，314，746张，共计231，474，600.00元，占本次发行总量的73.25%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的红墙转债为845，250张，共计84，525，000.00元，占本次发行总量的26.75%，网上中签率为0.0009635780%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为87，719，934，530张，配号总数为8，771，993，453个，起讫号码为000000000001—008771993453。

发行人与保荐人（主承销商）将在2023年10月19日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2023年10月20日（T+2日）在网上通告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1，000元）红墙转债。