688146中船特气首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果通告
中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司(以下简称“中船特气”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上委会审议通过,并已经中国证券监督管委会同意注册(证监许可〔2023〕420号)。
本次发行采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐人(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐人(联席主承销商),中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任本次发行的联席主承销商(中信建投证券和中信证券合称“联席主承销商”)。
发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为79,411,765股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。其中初始配售数量为15,882,353股,占发行总数量的20.00%,参与配售的投资者承诺的认购资金已于法定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终配售数量为15,882,353股,占发行总数量的20.00%,最终投资者配售数量与初始配售数量一致,无需向网下回拨。
网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为50,823,912股,占扣除最终配售数量后发行数量的80.00%;网上发行数量为12,705,500股,占扣除最终配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终配售数量,共63,529,412股。
本次发行价格为36.15元/股。发行人于2023年4月11日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“中船特气”A股12,705,500股。
根据《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价通告》(以下简称“《发行安排及初步询价通告》”)和《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》(以下简称“《发行通告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为3,426.45倍,超过100倍,发行人和联席主承销商启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即6,353,000股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为44,470,912股,占扣除最终配售数量后发行数量的70.00%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为40,019,246股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为4,451,666股;网上最终发行数量为19,058,500股,占扣除最终配售数量后发行数量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04377772%。
发行人和联席主承销商已于2023年4月12日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经由上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末尾位数中签号码
末“4”位数6156,8656,3656,1156
末“5”位数38186,88186,09865
末“6”位数057901,257901,457901,657901,857901,748246,248246
末“7”位数2564781,4564781,6564781,8564781,0564781,5584281,0584281
末“8”位数64397453,75044845,27639541,50559244,59036915
凡参与网上发行申购中船特气股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有38,117个,每个中签号码只能认购500股中船特气股票。