【4月13日财经日历】美利信公布网上发行中签率

301307美利信：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率通告

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“美利信”或“发行人”）首次公开发行5，300.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上委会审议通过，并已经中国证券监督管委会予以注册（证监许可〔2023〕418号）。

本次发行采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为5，300.00万股，本次发行价格为人民币32.34元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社保基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理》等法规的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次配售。

本次发行初始配售数量为1，060.0000万股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行的配售由发行人的高级管理人员与员工参与本次配售设立的专项资产管理计划和其他参与配售的投资者组成，最终配售数量为334.2336万股，占本次发行数量的6.31%。其中，发行人的高级管理人员与员工专项资产管理计划最终配售股份数量为241.4693万股，占本次发行数量的4.56%；其他参与配售的投资者最终配售股份数量为92.7643万股，占本次发行数量的1.75%。初始配售数量与最终配售数量的差额725.7664万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，配售回拨后网下初始发行数量为3，693.7664万股，占扣除最终配售数量后本次发行数量的74.38%；网上初始发行数量为1，272.0000万股，占扣除最终配售数量后本次发行数量的25.62%。最终网下、网上发行合计数量4，965.7664万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。美利信于2023年4月12日（T日）利用深交所交易系统网上定价初始发行“美利信”股票1，272.0000万股。

一、网上申购情况

保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为9，009，714户，有效申购股数为79，733，468，500股，配号总数为159，466，937个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000159466937。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为6，268.35444倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）启动回拨机制，将扣除最终配售数量后本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即993.2000万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为2，700.5664万股，占扣除最终配售数量后本次发行数量的54.38%；网上最终发行数量为2，265.2000万股，占扣除最终配售数量后本次发行数量的45.62%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0284096508%，有效申购倍数为3，519.93062倍。