688420:美腾科技首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果通告
天津美腾科技股份有限公司(以下简称“美腾科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市审议通过,并已经中国证券监督管委会同意注册(证监许可〔2022〕2405号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)。
本次发行采用向投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2,211.00万股。初始配售发行数量为110.55万股,占本次发行总数量的5.00%。华泰创新投资有限公司承诺的认购资金已于法定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户(保荐机构(主承销商)因承担发行人保荐业务获配的股票无需缴纳新股配售经纪佣金),本次发行最终配售数量为88.44万股,占本次发行总数量的4.00%,配售数量与初始配售数量的差额22.11万股回拨至网下发行。
配售回拨后,网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,492.46万股,占扣除最终配售数量后发行数量的70.31%;网上发行数量为630.10万股,占扣除最终配售数量后发行数量的29.69%。最终网下发行、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终配售数量,共2,122.56万股。本次发行价格为48.96元/股。
根据《天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价通告》(以下简称“《发行安排及初步询价通告》”)和《天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》(以下简称“《发行通告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,647.16倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)启动回拨机制,对网下发行、网上发行的规模进行调节,将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即212.30万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,280.16万股,占扣除最终配售数量后发行数量的60.31%,网上最终发行数量为842.40万股,占扣除最终配售数量后发行数量的39.69%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03665678%。
根据《发行通告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年11月30日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼进行美腾科技首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末尾位数中签号码
末“4”位数1335,6335,6947
末“5”位数24859,44859,64859,84859,04859,76076
末“6”位数776602,976602,576602,376602,176602,955226
末“7”位数3066391,5066391,7066391,9066391,1066391
末“8”位数34437765,38188419,00354270,08019291
凡参与网上发行申购美腾科技A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有16,848个,每个中签号码只能认购500股美腾科技A股股票。