688143:长盈通首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果通告
武汉长盈通光电技术股份有限公司(以下简称“长盈通”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市审议通过,并已经中国证券监督管委会证监许可〔2022〕2346号文同意注册。
本次发行采用向投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。
发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2,353.3544万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。其中初始配售数量为353.0031万股,占发行总规模的15.00%,投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)已于法定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终配售数量为347.4744万股,占发行总规模的14.77%。初始配售与最终配售股数的差额5.5287万股回拨至网下发行。
配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,405.7800万股,占扣除最终配售数量后发行数量的70.08%;网上初始发行数量为600.1000万股,占扣除最终配售数量后发行数量的29.92%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终配售数量,共2,005.8800万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为35.67元/股。发行人于2022年11月29日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“长盈通”A股600.1000万股。
根据《武汉长盈通光电技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价通告》(以下简称“《发行安排及初步询价通告》”)和《武汉长盈通光电技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》(以下简称“《发行通告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数约为3,965.35倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)启动回拨机制,将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即200.6000万股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,205.1800万股,占扣除配售数量后发行总量的60.08%;网上最终发行数量为800.7000万股,占扣除配售数量后发行总量的39.92%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03364839%。
发行人和保荐机构(主承销商)已于2022年11月30日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末尾位数中签号码
末“4”位数8559,3559,1652
末“5”位数27591,77591,81243
末“6”位数488471,688471,888471,288471,088471,801034
末“7”位数0185723,2685723,5185723,7685723
末“8”位数20790976,38294382,31131128,15197236
凡参与网上发行申购长盈通股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有16,014个,每个中签号码只能认购500股长盈通股票。