逆全球化对股市影响是什么？2022逆全球化利好受益股有哪些？

吾浦谈财经 2022/08/23 11:48:38

目前华泰证券发研报表示，逆全球化背景下，关注碳中和、半导体国产化、元宇宙三大发展路径。

券商认为：碳中和、半导体和软件国产化、元宇宙是当前中国科技行业三大重要发展路径;1）科技碳中和是新一轮产业变革主题，智能电动车迎来黄金10年;2）解决“卡脖子”问题是行业发展不确定性中最大的确定性;3）元宇宙是人类下一场数字化大迁徙，中国有望走出自己的发展之路。

1）以碳中和为终极目标能源革命是弥合全球分歧的关键抓手，也是平衡经济发展和人类在地球长期生存下去的重要支点。该行看好中美发挥其在软件上的优势取代日德成为全球汽车产业中心，中国造车新势力有望快速崛起。零部件方面，看好智能驾驶、智能座舱、动力总成领域的发展机遇。该行认为无人驾驶出行服务已经进入商业化运营的初期。

2）解决半导体、软件等产业链“卡脖子”问题是行业发展不确定性中最大的确定性之一。展望未来，该行认为电动车、光伏产业链的国产出口需求，中美竞争压力下产业链自主可控需求，和以信创为代表的企业采购需求是未来几年半导体和软件国产化的新动能。看好第三代半导体、半导体设备、大算力芯片、光芯片、基础软件等方向上企业的发展机会。

3）元宇宙是人类下一场数字化的大迁徙，是能够集合人工智能、大数据、云计算、区块链、5G在内信息技术的核心应用。该行看好到2030年，汽车智能化、科技碳中和、半导体国产化、基础软件、AR/VR/脑机接口、软件引擎/应用、AI/高性能计算、Web3.0、云原生和商业航天等十大发展机会。

该行认为，中国企业在电子制造业、通信基础设施领域具有比较优势，但在软件引擎、高性能计算芯片等领域存在劣势。对内容和虚拟货币的强监管，可能会改变元宇宙应用在中国的发展轨迹，工业元宇宙、AR/VR内容、数字虚拟人、数字藏品、车载娱乐等有望率先落地。