中科环保(301175)公共设施管理业,发行总数36722万股,行业市盈率36.38倍。保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司。发行价格3.82元,发行市盈率33.22倍。
中科环保(301175)发行后总股本14.72亿股,2022年一季净资产19.1705亿元,募资净额13.5亿元,计算可得发行后每股净资产为2.22元。2021年扣非净利润1.693亿元,则2021年发行后扣非每股收益为0.115元。
中科环保(301175)保荐跟投不超过本次发行数量的5.00%,即1836万股,限售期24个月。高管与核心员工参与战略配售3672万股,限售期12个月。则新股首日流通股本约为31214万股。
中科环保(301175)依托中国科学院科技资源和多年科技成果产业化的先进经验,致力于提供废弃物处理处置综合服务,系中国科学院以科技创新为引领的环保产业平台。公司目前围绕生活类垃圾处理业务形成以垃圾处理服务收入、供电收入及供热收入为主的盈利模式,并积极谋求业务拓展,持续优化业务结构。
公司以特许经营模式负责项目的投资-建设-运营,并采用“热电联产”模式向周边工业企业提供供热服务,实现生活垃圾无害化处理及热能的多元化利用。2020年公司生活垃圾焚烧发电业务市场占有率为0.96%。
中科环保(301175)本次募资投向晋城市城市生活垃圾焚烧发电项目51660.48万元,海城市生活垃圾焚烧发电项目43004.49万元,补充流动资金及偿还债务25000万元。投资金额总计182075.92万元。实际募集资金总额14.03(亿元)。