11月13日晚间,美利云称,公司拟以造纸业务相关资产及负债作为置出资产,与天津力神持有的天津聚元100%股权和苏州力神100%股权的等值部分进行置换,置出资产将由天津力神或其指定的第三方承接。本次交易完成后,上市公司将直接持有天津聚元100%股权和苏州力神100%股权。
另外,美利云拟向包括国调基金二期在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。国调基金二期作为上市公司实际控制人控制的公司,拟认购金额不超过6亿元。公司股票将于11月14日开市起复牌。
通过本次重组,美利云拟将传统的造纸业务等相关资产及负债置出,同时注入行业发展前景广阔的消费类锂离子电池业务相关资产,借助上市公司的资本平台功能,在更高层次、更广范围、更深程度上推动消费类锂离子电池业务板块发展。本次重组将有利于上市公司产业结构的优化调整,有利于进一步拓展未来发展空间,进而提升上市公司价值,也有利于更好维护上市公司中小股东利益。
天津聚元系天津力神的全资子公司,拟承接天津力神母公司层面消费电池业务相关的资产及对应负债、知识产权、人员以及力神电池(香港)有限公司100%的股权,主要销售的产品包括聚合物锂离子电池和消费类方型锂离子电池,并向客户提供相应产品的售后服务。
天津聚元2021年实现营业总收入28.41亿元,净利润6302.29万元;2022年1-6月份实现营业总收入14.82亿元,净利润357.65万元。
此外,苏州力神主要聚焦于圆柱型锂离子电池的生产,其下游客户主要为电动工具、智能家居等领域知名生产商。2021年实现营业总收入28.18亿元,净利润1.11亿元;2022年1月份至6月份实现营业总收入16.17亿元,净利润8400.69万元。
不难发现,天津聚元和苏州力神两家公司都拥有不错的盈利能力,而此前美利云的造纸业务业绩并不尽如人意。
美利云三季报显示,公司前三季度实现营业收入7.46亿元,同比减少10.22%,实现净利润-4996万元,同比减少449.03%。
本次交易后,天津力神预计将成为美利云的控股股东,公司实际控制人不会发生变化,仍为中国诚通。
重组完成后,天津力神消费电池板块资产和业务将进入上市公司体内。上市公司可以充分利用资本市场工具,为力神消费电池业务发展筹集所需资金,同时优化业务模式及产品结构,并推动上市公司主营业务持续提质增效,实现业务可持续发展。
值得一提的是,作为国内产品线全、市场覆盖面广的老牌电池企业之一,天津力神深耕电池领域二十余载,拥有丰富的电池研发和生产经验。目前力神电池的主要业务有消费类电池、动力电池和储能电池三大领域。
今年以来,天津力神已经开工3个百亿元级动力电池生产基地,总投资超364亿元,规划动力电池产能84吉瓦。