星期三宏柏转债（111019）申购分析

宏柏新材（605366）本次发行的可转债简称为“宏柏转债”，债券代码“111019”。本次拟发行可转债总额为9.6亿元，发行价格100元。本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2024年4月16日，T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人(主承销商)包销。本次网上申购日为4月17日。

正股情况：简称宏柏新材，代码为605366，所属行业为制造业-化学原料和化学制品制造业

4月16日消息，宏柏新材(605366)开盘报7.07元，截至09时59分，该股跌6.14%报6.950元。当前市值42.56亿。

从近五年营收复合增长来看，宏柏新材近五年营收复合增长为13.78%，过去五年营收最低为2020年的8.97亿元，最高为2022年的16.98亿元。

公司介绍：公司主营业务为功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料及其他化学助剂的研发、生产与销售，是我国功能性硅烷，特别是含硫硅烷细分领域中具备循环经济体系及世界领先产业规模的企业之一。

募集资金用途：九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

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