星期四这只可转债迎来申购！（神码转债）

于12月21日在深圳证券交易所上市申购

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债券简称：神码转债

申购简称：神码发债

债券代码：127100

申购代码：70034

原股东配售认购简称：神码配债

原股东配售认购代码：80034

原股东每股配售额（元/股）：2.0487

原股东股权登记日：2023/12/20

正股简称：神州数码

正股代码：34

发行价格（元）：100

申购日期：2023-12-21周四

实际募集资金总额（亿元）：13.39

申购上限（万元）：100

正股价（元）：30.84

债券现价（元）：100

转股价值：94.68

回售触发价：22.76

转股开始日：2024年6月27日

正股市净率：2.51

转股价（元）：32.51

转股溢价率：5.62%

强赎触发价：42.26

转股结束日：2029年12月20日

发行价格（元）：100

债券年度：2023

债券发行总额（亿）：13.39

债券期限（年）：6

起息日：2023/12/21

到期日：2029/12/21

利率说明：第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。

止息日：2029/12/20

每年付息日：12月21日

申购日期：2023-12-21周四

中签号公布日期：2023-12-25周一

公司简介：

神州数码集团股份有限公司（简称：神州数码;股票代码：000034.SZ）。从2000年成立伊始，神州数码以“数字中国”为使命，锐意变革，砥砺前行，始终坚持以全球领先科技和自主创新关键技术赋能产业数字化转型和数字经济发展。2021年，神州数码全年营业收入实现1224亿元，位列《财富》中国500强榜单第114位。作为领先的数字化转型合作伙伴，神州数码围绕企业数字化转型的关键要素，开创性的提出“数云融合”技术体系框架，着力在云原生、数字原生、数云融合关键技术和信创产业上架构产品和服务能力，为处在不同数字化转型阶段的快消零售、汽车、金融、医疗、教育、运营商等行业客户提供泛在的敏捷IT能力和融合的数据驱动能力，构建跨界融合创新的数字业务场景和新业务模式，助力企业级客户建立面向未来能力和竞争优势，全面推动社会的数字化、智能化转型升级。

经营范围一般经营项目是：（一）计算机硬件及配套零件的研究、开发;网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修;自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让;经营进出口业务;计算机硬件、软件及外围设施的代理销售;销售自产产品;（二）通信设备、电子、计算机配件的技术开发;计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）;（三）投资兴办实业（具体项目另行申报）;在取得使用权的土地上从事房地产开发经营。（以上项目法律、法规禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。