300953震裕科技可转债网上发行中签率及优先配售结果通告

300953震裕科技可转债网上发行中签率及优先配售结果通告

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“震裕科技”、“公司”或“发行人”）和民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“民生证券”）根据相关法规组织实施本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“震裕转债”）。

宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行119，500.00万元可转换公司债券网上申购已于2023年10月20日（T日）结束。根据2023年10月18日（T-2日）公布的《宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》（以下简称“《发行通告》”），本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次震裕转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

震裕转债本次发行119，500.00万元（共计11，950，000张），发行价格为每张100元，发行日期为2023年10月20日（T日）。

二、原股东优先配售结果

原股东优先配售震裕转债总计为898，414，500.00元，即8，984，145张，占本次发行总量的75.18%。

三、网上向社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的震裕转债为296，585，000.00元（2，965，850张），占本次发行总量的24.82%，网上中签率为0.0033437479%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为88，698，372，870张，配号总数为8，869，837，287个，起讫号码为000000000001-008869837287。

本次发行的保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司将在2023年10月23日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2023年10月24日（T+2日）的网上通告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1，000元）震裕转债。