华懋转债明日上市，实际募集资金总额10.5亿元

星期四这只可转债迎来上市！（华懋转债）

于10月12日在上海证券交易所上市

新债相关内容

债券简称：华懋转债

申购简称：华懋发债

债券代码：113677

申购代码：754306

原股东配售认购简称：华懋配债

原股东配售认购代码：753306

原股东股权登记日：2023/9/13

原股东每股配售额（元/股）：3.249

正股简称：华懋科技

正股代码：603306

发行价格（元）：100

申购日期：2023-09-14周四

实际募集资金总额（亿元）：10.5

申购上限（万元）：100

债券现价（元）：100

转股价值：103.36

回售触发价：23.93

转股开始日：2024年3月20日

正股市净率：3.43

转股价（元）：34.18

转股溢价率：-3.26%

强赎触发价：44.43

转股结束日：2029年9月13日

发行价格（元）：100

债券年度：2023

起息日：2023/9/14

到期日：2029/9/14

利率说明：本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

债券发行总额（亿）：10.5

债券期限（年）：6

止息日：2029/9/13

每年付息日：9月14日

申购日期：2023-09-14周四

中签号公布日期：2023-09-18周一

公司简介：

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司成立于2002年，并于2014年9月26日在上海证券交易所主板挂牌上市，股票代码：603306.SH。华懋科技是一家新材料科技企业，作为我国汽车被动安全行业龙头企业，产品涵盖汽车安全气囊、气囊布、安全带等，公司拥有雄厚的研发力量、健全的生产线、先进的生产设备、严格的生产管控及完善的检测体系，公司产品深受海内外顾客的肯定与信赖。

2021年，公司通过产业基金的形式光刻材料业务板块，投资国内领先的半导体光刻胶企业徐州博康信息化学品有限公司，并与徐州博康成立合资公司东阳华芯电子材料有限公司，建立光刻材料研发、生产及销售全产业链经营。公司将继续在新材料领域采取“完善夯实现有业务、积极拓展新领域”的发展，力争将公司打造成为全球领先的新材料产业平台型企业，不断提升竞争力以及盈利能力，更好的回报公司股东、回馈社会。

经营范围工程和技术研究和试验发展;汽车零部件及配件制造;化纤织造加工;其他非家用纺织制成品制造;运动防护用具制造;非医用日用防护口罩生产;医用防护口罩生产;其他未列明医疗设备及器械制造。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理范围内的项目）。