300942易瑞生物向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果通告
深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称“易瑞生物”或“发行人”、“公司”、“本公司”)、东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、保荐人(主承销商)或“主承销商”)根据相关法规向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“易瑞转债”)。
易瑞生物本次向不特定对象发行32,819.67万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作已于2023年8月18日(T日)结束。根据2023年8月16日(T-2日)公布的《深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》(以下简称“《发行通告》”),本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次易瑞转债发行申购结果通告如下:
一、总体情况
易瑞转债本次发行32,819.67万元,发行价格为100元/张,共计3,281,967张,原股东优先配售日期及网上发行日期为2023年8月18日(T日)。
二、原股东优先配售结果
发行人现有A股总股本400,860,000股。根据深交所提供的优先配售数据,最终向原股东优先配售的易瑞转债总计515,712张,即51,571,200元,约占本次发行总量的15.71%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的易瑞转债总计为2,766,250张,即276,625,000元,约占本次发行总量的84.29%,网上中签率为0.0028761396%。
根据深交所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购数量为96,179,265,850张,即9,617,926,585,000元,配号总数为9,617,926,585个,起讫号码为000000000001-009617926585。
发行人和保荐人(主承销商)将在2023年8月21日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将在2023年8月22日(T+2日)在巨潮资讯网上通告。投资者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号码只能购买10张(即1,000元)易瑞转债。