601609金田股份可转债网上中签率结果通告

601609金田股份向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果通告

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“金田股份”或“公司”）向不特定对象发行145，000.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管委会证监许可［2023］1375号文同意注册。公司聘请东方证券承销保荐有限公司、甬兴证券有限公司担任本次发行的联席主承销商。本次发行的可转债简称为“金铜转债”，债券代码为“113068”。

金田股份本次向不特定对象发行145，000.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作已于2023年7月28日（T日）结束，现将本次金铜转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

金田股份本次向不特定对象发行145，000.00万元（145万手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1，000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年7月28日（T日）。

二、发行结果

根据《宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》，本次金铜转债发行总额为145，000.00万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

（一）向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的金铜转债为1，133，975，000元（1，133，975手），约占本次发行总量的78.21%。

（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的金铜转债为316，025，000元（316，025手），占本次发行总量的21.79%，网上中签率为0.00313136%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为10，129，834户，有效申购数量为10，092，267，016手，即10，092，267，016，000元，配号总数为10，092，267，016个，起讫号码为100，000，000，000-110，092，267，015。发行人和联席主承销商将在2023年7月31日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在2023年8月1日（T+2日）的网上通告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1，000元）金铜转债。