603296华勤技术网上发行申购情况及中签率通告

603296华勤技术首次公开发行股票并在主板上市网上发行申购情况及中签率通告

华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上委会审议通过，并已经中国证券监督管委会同意注册（证监许可〔2023〕1340号）。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为8，324，498户，有效申购股数为7，935，362.50万股，网上发行初步中签率约为0.02190448%。配号总数为158，707，250个，号码范围为100，000，000，000-100，158，707，249。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价通告》公布的回拨机制，本次发行最终配售股数为1，101.7865万股，约占本次发行数量的15.21%，与初始配售数量的差额346.7183万股回拨至网下发行。

由于网上投资者初步有效申购倍数约为4，565.28倍，高于100倍，发行人和联席主承销商启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的40.00%（向上取整至500股的整数倍，即24，563，000股）从网下回拨到网上。

网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为1，946.2376万股，约占扣除最终配售数量后公开发行数量的31.69%，约占本次发行总量的26.87%；网上最终发行数量为4，194.5000万股，约占扣除最终配售数量后发行数量的68.31%，约占本次发行总量57.91%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率约为0.05285833%。

三、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商定于2023年7月31日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2023年8月1日（T+2日）在网上公布摇号中签结果。

中国国际金融股份有限公司担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司担任本次发行的联席主承销商（中金公司、中信证券合称“联席主承销商”）。

本次发行采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和联席主承销商协商确定本次公开发行股票数量为7，242.5241万股，发行股份占公司发行后总股本的10.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次公开发行后公司总股本为72，425.2410万股。

本次发行初始配售发行数量为1，448.5048万股，约占本次发行总数量的20.00%。参与配售的投资者承诺的认购资金已于法定时间内全部汇至保荐人（联席主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终配售数量为1，101.7865万股，约占发行数量的15.21%。初始配售与最终配售股数的差额346.7183万股回拨至网下发行。

配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为4，402.5376万股，约占扣除最终配售数量后发行数量的71.69%；网上初始发行数量为1，738.2000万股，约占扣除最终配售数量后发行数量的28.31%。最终网上、网下发行合计数量为6，140.7376万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。本次发行价格为人民币80.80元/股。

发行人于2023年7月28日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“华勤技术”股票1，738.2000万股。