【7月31日财经日历】天源转债公布网上发行中签率

【7月31日财经日历】天源转债公布网上发行中签率

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“天源环保”、“发行人”或“公司”）和中天国富证券有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“中天国富证券”）根据相关法规向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“天源转债”）。

武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行100，000.00万元可转换公司债券（以下简称“天源转债”）原股东优先配售和网上申购已于2023年7月28日（T日）结束。

根据2023年7月26日（T-2日）公布的《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》（以下简称“《发行通告》”），本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次天源转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

天源转债本次发行100，000.00万元，发行价格为100元/张，共计10，000，000张，本次发行的原股东优先配售日及网上申购日同为2023年7月28日（T日）。

二、原股东优先配售结果

原股东优先配售天源转债共6，178，074张，总计为617，807，400元，占本次发行总量的61.78%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的“天源转债”应为382，192，600元（3，821，926张），按照《发行通告》中法定网上申购每10张是1个申购单位，因此所产生的余额6张由保荐人（主承销商）包销。本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的天源转债总计为382，192，000元（3，821，920张），占本次发行总量的38.22%，网上中签率为0.0037859869%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为100，949，107，840张，配号总数为10，094，910，784个，起讫号码为000000000001~010094910784。

发行人和保荐人（主承销商）将在2023年7月31日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2023年8月1日（T+2日）在网上通告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1，000元）天源转债。