南京聚隆可转债网上发行中签率通告

300644南京聚隆向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果通告

南京聚隆科技股份有限公司、长城证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司根据相关法规向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“聚隆转债”）。

南京聚隆本次向不特定对象发行21，850万元可转换公司债券原股东优先配售及网上申购已于2023年7月26日（T日）结束。

根据2023年7月24日（T-2日）公布的《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》（以下简称“《发行通告》”），本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次聚隆转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

聚隆转债本次发行21，850万元（共计2，185，000张），发行价格为每张100元。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年7月26日（T日）。

二、原股东优先配售结果

原股东优先配售的聚隆转债总计为1，384，548张，即138，454，800元，占本次发行总量的63.37%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的“聚隆转债”应为80，045，200元（800，452张），按照《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》中法定网上申购每10张是1个申购单位，因此所产生的余额2张由主承销商包销。本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的聚隆转债总计为800，450张，即80，045，000元，占本次发行总量的36.63%，网上中签率为0.0008402330%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为95，265，235，450张，配号总数为9，526，523，545个，起讫号码为000000000001—009526523545。发行人与主承销商将在2023年7月27日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签号码将于2023年7月28日（T+2日）在网上上通告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能认购10张（即1，000元）聚隆转债。