688479友车科技首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果通告
用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“发行人”或“友车科技”)首次公开发行3,607.94万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上委会审议通过,并已经中国证券监督管委会证监许可〔2023〕482号文同意注册。
国泰君安证券股份有限公司担任本次发行的保荐人(联席主承销商),中德证券有限责任公司担任本次发行的联席主承销商(国泰君安和中德证券以下合称“联席主承销商”)。
本次发行采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人和联席主承销商协商确定本次发行股份数量为3,607.94万股。其中初始配售发行数量为180.3970万股,占本次发行总数量的5.00%。参与配售的投资者承诺的认购资金已足额汇至联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终配售数量为144.3176万股,占本次发行总数量的4.00%,初始配售股数与最终配售股数的差额36.0794万股回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前,配售调整后的网下发行数量为2,435.3724万股,占扣除最终配售数量后发行数量的70.31%;网上发行数量为1,028.2500万股,占扣除最终配售数量后发行数量的29.69%。最终网下、网上发行合计数量3,463.6224万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
根据《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价通告》(以下简称“《发行安排及初步询价通告》”)以及《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》(以下简称“《发行通告》”)公布的回拨机制,由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为3,090.97倍,超过100倍,发行人和联席主承销商启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即346.4000万股)从网下回拨到网上。
回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,088.9724万股,占扣除配售数量后发行总量的60.31%,其中网下无锁定期部分最终发行数量为1,879.7744万股,网下有锁定期部分最终发行数量为209.1980万股;网上最终发行数量为1,374.6500万股,占扣除配售数量后发行总量的39.69%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04325119%。
根据《发行通告》,发行人和联席主承销商于2023年4月28日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室友车科技首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末尾位数中签号码
末“4”位数2081,4581,7081,9581
末“5”位数25143,75143,87064
末“6”位数572827,072827
末“7”位数0954267,2954267,4954267,6954267,8954267
末“8”位数58437227,33059087
凡参与网上发行申购友车科技股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有27,493个,每个中签号码只能认购500股友车科技股票。