301293三博脑科:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率通告
三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称“三博脑科”或“发行人”)首次公开发行3,961.2900万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上委会审议通过,并已经中国证券监督管委会同意注册(证监许可〔2023〕534号)。
发行人与保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格29.60元/股,本次发行股份数量为3,961.2900万股。本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社保基金、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理》等法规的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次发行的配售。
本次发行采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
本次发行初始配售发行数量为594.1935万股,占本次发行数量的15.00%。根据最终确定的发行价格,参与本次发行配售的投资者仅为发行人的高级管理人员与员工参与本次配售设立的专项资产管理计划,最终配售数量为361.4864万股,约占本次发行数量的9.13%,初始配售数量与最终配售数量的差额232.7071万股回拨至网下发行。
配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,589.8036万股,约占扣除最终配售数量后本次发行数量的71.94%;网上初始发行数量为1,010.0000万股,约占扣除最终配售数量后本次发行数量的28.06%。最终网下、网上发行合计数量3,599.8036万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
三博脑科于2023年4月21日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“三博脑科”股票1,010.0000万股。
一、网上申购情况
保荐人(主承销商)根据深交所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上发行有效申购户数为8,770,751户,有效申购股数为66,305,256,000股,配号总数为132,610,512个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000132610512。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为6,564.87683倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,720.0000万股)由网下回拨至网上。前述所指公开发行股票数量应当按照扣除最终配售数量计算。回拨后,网下最终发行数量为1,869.8036万股,约占扣除最终配售数量后本次发行数量的51.94%;网上最终发行数量为1,730.0000万股,约占扣除最终配售数量后本次发行数量的48.06%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0260914459%,有效申购倍数为3,832.67376倍。