603137恒尚节能网上发行申购情况及中签率通告

603137恒尚节能首次公开发行股票并在主板上市网上发行申购情况及中签率通告

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“恒尚节能”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审委会审议通过，并已经中国证券监督管委会同意注册（证监许可〔2023〕618号）。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行不安排配售。

发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3，266.6667万股。网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1，960.0167万股，占本次发行数量的60.00%；网上发行数量为1，306.6500万股，占本次发行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量3，266.6667万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为15.90元/股。恒尚节能于2023年4月6日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“恒尚节能”A股1，306.6500万股。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为10，384，406户，有效申购股数为82，985，446，500股。网上发行初步中签率为0.01574553%。配号总数为165，970，893个，号码范围为100，000，000，000–100，165，970，892。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行通告》公布的回拨机制，由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数为6，351.01倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）启动回拨机制，对网下发行、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即1，306.70万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为653.3167万股，占本次发行数量的20.00%，网上最终发行数量为2，613.3500万股，占本次发行数量的80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03149167%。