300967晓鸣股份可转债网上发行中签率通告

蓝天看财经 2023/04/07 02:53:16

300967晓鸣股份向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果通告

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“晓鸣股份”、“发行人”或“公司”）和华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“华西证券”）根据相关法规发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行32，900.00万元可转换公司债券（以下简称“晓鸣转债”）网上申购已于2023年4月6日（T日）结束。根据2023年4月3日（T-2日）公布的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》（以下简称“《发行通告》”），本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次晓鸣转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

晓鸣转债本次发行32，900.00万元（共计329.00万张），发行价格为100元/张，原股东优先配售日及网上发行日期为2023年4月6日（T日）。

二、原股东优先配售结果

原股东优先配售晓鸣转债总计为247，956，200.00元，即2，479，562张，占本次发行总量的75.37%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的晓鸣转债总计为81，043，000.00元，即810，430张，占本次发行总量的24.63%，网上中签率为0.0007801534%。根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为103，880，841，190张，配号总数为10，388，084，119个，起讫号码为000000000001~010388084119。