300740水羊股份可转债网上发行中签率通告

300740水羊股份向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果通告

水羊集团股份有限公司（以下简称“水羊股份”、“发行人”或“公司”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据相关法规向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“水羊转债”）。

水羊股份向不特定对象发行69，498.70万元可转换公司债券网上申购已于2023年4月4日（T日）结束。根据2023年3月31日（T-2日）公布的《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》（以下简称“《发行通告》”），本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次水羊转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

本次可转债发行69，498.70万元，发行价格每张100元，共计694.9870万张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年4月4日（T日）。

二、向原股东优先配售结果

原股东优先配售的水羊转债总计5，712，395张，即571，239，500元，占本次可转债发行总量的82.19%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的“水羊转债”应为123，747，500元（1，237，475张），按照《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》中法定网上申购每10张是1个申购单位，因此所产生的余额5张由保荐机构（主承销商）包销。本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的可转债总计1，237，470张，即123，747，000元，占本次发行总量的17.81%，网上中签率为0.0011610488%。根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为106，582，075，720张，配号总数为10658207572个，起讫号码为000000000001-010658207572。