603228景旺电子公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果通告
深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“景旺电子”或“发行人”、“公司”)已获得中国证券监督管委会证监许可〔2023〕127号文核准。民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转债简称为“景23转债”,债券代码为“113669”。
景旺电子本次公开发行115,400.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2023年4月4日(T日)结束。根据2023年3月31日(T-2日)公布的《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券发行通告》(以下简称“《发行通告》”),本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次景23转债发行申购结果通告如下:
一、总体情况
景23转债本次发行115,400.00万元可转债公司债券,发行价格为100元/张(1,000元/手),共计1,154万张(115.40万手),本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年4月4日(T日)。
二、发行结果
根据《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券发行通告》,本次景23转债发行总额为115,400.00万元,向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,最终的发行结果如下:
(一)向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的景23转债为971,348,000.00元(971,348手),约占本次发行总量的84.17%。
(二)社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的景23转债总计为182,652手,即182,652,000.00元,占本次发行总量的15.83%,网上中签率为0.00171213%。
根据上交所提供的网上申购信息,本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为10,668,129,667手,即10,668,129,667,000.00元,配号总数为10,668,129,667个,起讫号码为100,000,000,000-110,668,129,666。