601061中信金属首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果通告
中信金属股份有限公司(以下简称“发行人”、“中信金属”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所上市审委会审议通过,并已经中国证券监督管委会同意注册。中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“联合保荐人(联席主承销商)”)和中航证券有限公司(以下简称“中航证券”、“联合保荐人(联席主承销商)”)担任本次发行的联合保荐人(联席主承销商)。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与联合保荐人(联席主承销商)协商确定本次发行股份数量为501,153,847股,本次发行价格为人民币6.58元/股。
本次网下初始发行数量为350,807,847股,约占本次发行数量的70.00%,网上初始发行数量为150,346,000股,约占本次发行数量的30.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。发行人于2023年3月28日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“中信金属”股票150,346,000股。
根据《中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行通告》(以下简称“《发行通告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为1,502.58倍,超过100倍,发行人和联合保荐人(联席主承销商)启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将本次公开发行股票数量的40.00%(向上取整至500股的整数倍,即200,462,000股)从网下回拨到网上。
回拨机制启动后:网下最终发行数量为150,345,847股,约占本次发行数量的30.00%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为135,307,605股,约占本次网下发行数量的90.00%,网下有锁定期部分最终发行股票数量为15,038,242股,约占本次网下发行数量的10.00%;网上最终发行数量为350,808,000股,约占本次发行数量的70.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.15528828%。
根据《发行通告》,发行人和联合保荐人(联席主承销商)于2023年3月29日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室中信金属股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末尾位数中签号码
末“3”位数301
末“4”位数2819,4819,6819,8819,0819
末“5”位数71256,91256,51256,31256,11256
末“6”位数905393,405393
末“7”位数8725515,9975515,7475515,6225515,4975515,3725515,2475515,1225515
末“8”位数47413700,59913700,72413700,84913700,97413700,34913700,22413700,09913700
末“9”位数377344162,175027032
凡参与网上发行申购中信金属首次公开发行A股并在主板上市股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有701,616个,每个中签号码只能认购500股中信金属A股股票。