000498山东路桥可转债网上发行中签率及优先配售结果通告

分秒汇财经 2023/03/27 02:42:15

000498山东路桥：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果通告

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“发行人”或“公司”）、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“联席主承销商”）和兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“联席主承销商”）根据相关法规组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“山路转债”）。

山东路桥向不特定对象发行483，600.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2023年3月24日（T日）结束。

根据2023年3月22日（T-2日）公布的《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》（以下简称“《发行通告》”），本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次山路转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

山路转债本次发行483，600.00万元，发行价格为100元/张，共计48，360，000张，本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年3月24日（T日）。

二、原股东优先配售结果

根据深交所提供的网上优先配售数据，原股东优先配售山路转债总计为39，177，187张，即3，917，718，700.00元，占本次发行总量的81.01%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的山路转债总计为9，182，810张，即918，281，000.00元，占本次发行总量的18.99%，网上中签率为0.0089251959%。根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为102，886，368，540张，配号总数为10，288，636，854个，起讫号码为000000000001-010288636854。