301203国泰环保:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率通告
杭州国泰环保科技股份有限公司(以下简称“国泰环保”或“发行人”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上委会审议通过,并已经中国证券监督管委会同意注册(证监许可[2022]2677号)。本次发行采用向投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,000万股,本次发行价格为人民币46.13元/股。本次发行初始配售数量为300万股,占发行数量的15.00%。
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次配售。根据最终确定的价格,发行人的高级管理人员与关键员工专项资产管理计划(即国信证券国泰环保员工参与配售集合资产管理计划(以下简称“国泰环保员工资管计划”))最终配售数量为200万股。
本次发行最终配售发行数量为200万股,占发行总数量的10.00%,与初始配售数量的差额100万股回拨至网下发行。网上、网下回拨机制启动前,配售调整后的网下初始发行数量1,290万股,占扣除最终配售数量后发
行总股数的71.67%;网上初始发行数量510万股,占扣除最终配售数量后发行总股数的28.33%。最终网下、网上发行合计数量为1,800万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
国泰环保于2023年3月24日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“国泰环保”股票510万股。
一、网上申购情况
保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购户数为9,670,269户,有效申购股数为42,342,367,500股,配号总数为84,684,735个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000084684735。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《杭州国泰环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为8,302.42500倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20%(360万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为930万股,占扣除最终配售数量后本次发行总量51.67%;网上最终发行数量为870万股,占扣除最终配售数量后本次发行总量48.33%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0205467963%,申购倍数为4,866.93879倍。