688343云天励飞网上发行申购情况及中签率通告

688343云天励飞首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率通告

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“云天励飞”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请于2021年8月6日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上委会审议通过，并已经中国证券监督管委会同意注册（证监许可〔2023〕13号）。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商），中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信证券和中信建投证券以下合称“联席主承销商”）。

本次发行采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为8，878.3430万股。其中初始配售发行数量为1，478.3430万股，约占发行总数量的16.65%。参与配售的投资者承诺的认购资金已于法定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终配售数量为868.3968万股，约占本次发行数量的9.78%，初始配售股数与最终配售股数的差额609.9462万股回拨至网下发行。

配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为6，529.9462万股，约占扣除最终配售数量后发行数量的81.52%；网上发行数量为1，480.0000万股，约占扣除最终配售数量后发行数量的18.48%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币43.92元/股。发行人于2023年3月24日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“云天励飞”股票1，480.00万股。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3，909，305户，有效申购股数为45，964，850，000股，网上发行初步中签率为0.03219852%。配号总数为91，929，700个，号码范围为100，000，000，000-100，091，929，699。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为3，105.73倍，超过100倍，发行人和联席主承销商启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即801.0000万股）从网下回拨到网上。

回拨机制启动后：网下最终发行数量为5，728.9462万股，约占扣除最终配售数量后发行数量的71.52%；网上最终发行数量为2，281.0000万股，约占扣除最终配售数量后发行数量的28.48%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04962488%。