3月24日今天新债提示:天阳转债123184中签率
天阳宏业科技股份有限公司(以下简称“天阳科技”、“公司”或“发行人”)和国海证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“国海证券”)根据相关法规组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“天阳转债”)。
天阳科技本次向不特定对象发行97,500.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2023年3月23日(T日)结束。
根据2023年3月21日(T-2日)公布的《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》(以下简称“《发行通告》”),本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次天阳转债发行申购结果通告如下:
一、总体情况
天阳转债本次发行总额97,500.00万元(975万张),发行价格100元/张,原股东优先配售日及网上发行日期均为2023年3月23日(T日)。
二、向原股东优先配售结果
原股东优先配售的天阳转债总计6,257,894张,共计625,789,400.00元,占本次可转债发行总量的64.18%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的天阳转债为349,210,000.00元(3,492,100张),占本次发行总量的35.82%,网上中签率为0.0033529257%。
根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为104,150,831,030张,配号总数为10,415,083,103个,起讫号码为000000000001-010415083103。