2023年3月24日打新来了：海顺新材可转债中签率

数字怪咖 2023/03/24 09:12:09

300501海顺新材创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果通告

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“海顺新材”或“发行人”、“公司”、“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据相关法规组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“海顺转债”）。

海顺新材向不特定对象发行63，300.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2023年3月23日（T日）结束。根据2023年3月21日（T-2日）公布的《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》（以下简称“《发行通告》”），本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次海顺转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

海顺转债本次发行63，300.00万元，发行价格为100元/张，共计6，330，000张，原股东优先配售日及网上发行日期为2023年3月23日（T日）。

二、原股东优先配售结果

根据深交所提供的网上优先配售数据，原股东优先配售海顺转债共5，021，557张，总计502，155，700元，约占本次发行总量的79.33%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的海顺转债总计为130，844，000元（1，308，440张），约占本次发行总量的20.67%，网上中签率为0.0012572660%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为104，070，253，280张，配号总数为10，407，025，328个，起讫号码为000000000001-010407025328。