301141中科磁业网上申购情况及中签率通告

301141中科磁业：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率通告

浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“中科磁业”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上委会审议通过，并已获中国证券监督管委会同意注册（证监许可〔2023〕364号）。

发行人与本次发行的保荐人（主承销商）天风证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2，215万股，发行价格为人民币41.20元/股。

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社保基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合相关法规的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次配售。

根据最终确定的发行价格，参与配售的投资者最终仅为发行人的高级管理人员与员工参与本次配售设立的专项资产管理计划，即中信建投股管家中科磁业1号配售集合资产管理计划（以下简称“中科磁业员工资管计划”）。根据最终确定的发行价格，中科磁业员工资管计划最终配售股份数量为72.8106万股，占本次发行数量的3.29%。

本次发行初始配售数量为332.25万股，占本次发行数量的15.00%；最终配售数量为72.8106万股，占本次发行数量的3.29%。本次发行初始配售股数与最终配售股数的差额259.4394万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1，577.3894万股，占扣除最终配售数量后本次发行数量的73.63%；网上初始发行数量为564.80万股，占扣除最终配售数量后本次发行数量的26.37%。配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为2，142.1894万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

中科磁业于2023年3月23日（T日）利用深交所交易系统网上定价初始发行“中科磁业”股票564.80万股。

一、网上申购情况

保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为9，208，565户，有效申购股数为43，668，517，000股，配号总数为87，337，034个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000087337034。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7，731.67794倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）启动回拨机制，将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即428.45万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1，148.9394万股，占扣除最终配售数量后本次发行数量的53.63%；网上最终发行数量为993.25万股，占扣除最终配售数量后本次发行数量的46.37%。回拨后，本次网上发行的中签率为0.0227452194%，有效申购倍数为4，396.52827倍。