601666平煤股份公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果通告
平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“平煤股份”、“发行人”或“公司”)公开发行290,000万元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“平煤转债”)已获得中国证券监督管委会证监许可〔2023〕217号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)。本次发行的可转债简称为“平煤转债”,债券代码为“113066”。
平煤股份本次公开发行290,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2023年3月16日(T日)结束。根据2023年3月14日(T-2日)公布的《平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行通告》(以下简称“《发行通告》”),本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次平煤转债发行申购结果通告如下:
一、总体情况
平煤转债本次发行290,000万元(290万手)可转换公司债券,发行价格为100元/张(1,000元/手),本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年3月16日(T日)。
二、发行结果
根据《发行通告》,本次平煤转债发行总额为290,000万元,向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,最终的发行结果如下:
1、向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的平煤转债为1,970,769,000元(1,970,769手),约占本次发行总量的67.96%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的平煤转债为929,231,000元(929,231手),占本次发行总量的32.04%,网上中签率为0.00911085%。
根据上交所提供的网上申购信息,本次网上申购有效申购户数为10,244,854户,有效申购数量为10,199,168,685手,即10,199,168,685,000元,配号总数为10,199,168,685个,起讫号码为100,000,000,000-110,199,168,684。