新债简析|神马转债今日公布中签率，你中了吗？

600810神马股份向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果通告

神马实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管委会核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“神马转债”，债券代码为“110093”。

神马股份本次向不特定对象发行300，000.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2023年3月16日（T日）结束，现将本次神马转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

神马转债本次发行300，000.00万元（3，000，000手）可转债公司债券，发行价格为100元/张（1，000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年3月16日（T日）。

二、发行结果

根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》，本次神马转债发行总额为300，000.00万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

1、向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的神马转债为2，504，291，000元（2，504，291手），约占本次发行总量的83.48%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的神马转债为495，709，000元（495，709手），占本次发行总量的16.52%，网上中签率为0.00484424%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为10，232，952，148手，即10，232，952，148，000元，配号总数为10，232，952，148个，起讫号码为100，000，000，000-110，232，952，147。