301439泓淋电力网上申购情况及中签率通告

301439泓淋电力：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率通告

威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“泓淋电力”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市审议通过，并已经中国证券监督管委会同意注册（证监许可〔2022〕787号）。

发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定的发行价格19.99元/股，发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社保基金、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理》等法规的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的配售，保荐人相关子公司不需参与跟投，初始配售与最终配售的差额486.40万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为6，955.55万股，约占本次公开发行数量的71.50%；网上初始发行数量为2，772.45万股，约占本次公开发行数量的28.50%。网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

泓淋电力于2023年3月8日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“泓淋电力”股票2，772.45万股。

一、网上申购情况

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为9，983，881户，有效申购股数为139，972，192，000股，配号总数为279，944，384个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000279944384。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《威海市泓淋电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5，048.68228倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的20%（即1，945.60万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为5，009.95万股，约占本次公开发行数量的51.50%；网上最终发行数量为4，718.05万股，约占本次公开发行数量的48.50%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0337070523%，申购倍数为2，966.73821倍。