【3月9日财经日历】新港转债公布网上发行中签率

605162新中港公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果通告

浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“新中港”）和保荐机构（主承销商）平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构（主承销商）”），本次发行的可转债简称为“新港转债”，债券代码为“111013”。

新中港本次公开发行36，913.50万元可转换公司债券的原股东优先配售和网上申购工作已于2023年3月8日（T日）结束。本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次新港转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

新港转债本次发行36，913.50万元，发行价格为100元/张，共计3，691，350张（369，135手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2023年3月8日（T日）。

二、发行结果

根据《发行通告》，本次新港转债发行总额为36，913.50万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

1、原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的新港转债为326，559，000元（326，559手），占本次发行总量的88.47%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的新港转债为42，576，000元（42，576手），占本次发行总量的11.53%，网上中签率为0.00041324%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有效申购户数为10，347，458户，有效申购数量为10，303，021，641手，即10，303，021，641，000元，配号总数为10，303，021，641个，起讫号码为100，000，000，000-110，303，021，640。