601121宝地矿业首次公开发行股票网上申购情况及中签率通告
新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称“宝地矿业”、“发行人”)首次公开发行不超过20,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管委会证监许可[2023]305号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为20,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为14,000万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为6,000万股,占本次发行总量的30.00%。
发行人和保荐机构(主承销商)依据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为4.38元/股。
宝地矿业于2023年2月27日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“宝地矿业”A股6,000万股。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为10,614,221户,有效申购股数为179,821,296,000股,网上发行初步中签率为0.03336646%,配号总数为179,821,296个,号码范围为100,000,000,000-100,179,821,295。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票发行通告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为2,997.02倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)启动回拨机制,将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,000万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为18,000万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.10009938%。