茂莱光学（688502）IPO中签结果出炉，有你吗？

688502茂莱光学首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果通告

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“茂莱光学”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市审议通过，并已经中国证券监督管委会同意注册（证监许可〔2023〕84号）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行采用向投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股票数量为13，200，000股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为52，800，000股。

其中初始配售发行数量为660，000股，占本次发行总数量的5.00%。投资者承诺的认购资金已于法定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终配售数量为573，723股，约占发行总数量的4.35%，初始配售与最终配售股数的差额86，277股回拨至网下发行。

配售发行股数回拨后，网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为8，864，277股，约占扣除最终配售数量后发行数量的70.20%。网上初始发行数量为3，762，000股，约占扣除最终配售数量后发行数量的29.80%。

本次发行价格为人民币69.72元/股。

根据《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价通告》（以下简称“《发行安排及初步询价通告》”）、《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》（以下简称“《发行通告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为3，282.42倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）启动回拨机制，将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%（向上取整至500股的整数倍，即1，263，000股）从网下回拨到网上。

网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为7，601，277股，约占扣除最终配售数量后公开发行数量的60.20%，约占本次发行总量的57.59%；网上最终发行数量为5，025，000股，约占扣除最终配售数量后发行数量的39.80%，约占本次发行总量38.07%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率约为0.04069329%。

根据《发行通告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2023年2月27日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼进行本次发行网上申购摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。网上摇号中签结果如下：

末尾位数中签号码

末“4”位数1470，3970，6470，8970

末“6”位数473495，673495，873495，273495，073495，495758

末“7”位数1983293，3233293，4483293，5733293，6983293，8233293，9483293，0733293

末“8”位数08767260，17038878

凡参与网上发行申购茂莱光学股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有10，050个，每个中签号码只能认购500股茂莱光学股票。