601059信达证券公开发行股票网上发行申购情况及中签率通告

601059信达证券首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率通告

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过324，300，000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管委会证监许可〔2022〕3121号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证达到一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”或“中信建投证券”）、联席主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）（中信建投证券和中泰证券以下合称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为324，300，000股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。回拨机制启动前，网下初始发行数量为227，010，000股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为97，290，000股，占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币8.25元/股。

信达证券于2023年1月16日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“信达证券”A股324，300，000股。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为10，121，559户，有效申购股数为199，013，458，000股，网上发行初步中签率为0.04888614%。配号总数为199，013，458个，号码范围为100，000，000，000-100，199，013，457。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《信达证券股份有限公司首次公开发行股票发行通告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2，045.57倍，高于150倍，发行人和联席主承销商启动回拨机制，将本次发行股份的60.00%由网下回拨至网上。

回拨后，网下最终发行数量为32，430，000股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为291，870，000股，占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.14665842%。