新债申购周三：惠云钛业可转债申购指南

南方财富网 2022/11/21 11:38:27

惠云钛业（300891）本次发行的可转债简称为“惠云转债”，债券代码“123168”。本次拟发行可转债总额为4.9亿元，发行价格100元。本次发行的可转债票面利率为第一年为0.40%，第二年为0.60%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为2.20%，第六年为3.00%。本次发行的惠云转债向股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”)登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足49，000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。主承销商根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人(主承销商)将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并本次网上申购日为2022年11月23日。

正股简称为惠云钛业，正股代码为300891，所属行业为制造业-化学原料和化学制品制造业，公司是具有自主研发和创新能力的现代精细化工高新技术企业，主要从事钛白粉产品的研发、生产和销售，主要产品为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产品。

当前市值44.88亿。11月21日消息，惠云钛业开盘报11.01元，截至11时38分，该股涨3.89%报11.220元。

从近五年营收复合增长来看，惠云钛业近五年营收复合增长为17.11%，过去五年营收最高为2021年的15.53亿元，最低为2017年的8.25亿元。

募集资金用途：一体化智能仓储中心建设项目、补充流动资金、50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。