301230泓博医药首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率通告
上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已于2022年4月21日经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市审议通过,并获中国证券监督管委会同意注册(证监许可〔2022〕1443号)。
发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为1,925.00万股,本次发行价格为40.00元/股。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社保基金、基本养老保险基金、根据相关法规的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值40.3324元/股。
依据本次发行价格,本次发行的配售为发行人高级管理人员与关键员工专项资产管理计划,保荐机构相关子公司不参与配售。最终配售数量为192.50万股,占本次发行数量的10.00%。初始配售与最终配售股数的差额96.25万股回拨至网下发行。
本次发行最终采用向投资者定向配售(以下简称“配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,241.65万股,约占扣除最终配售数量后本次发行数量的71.67%,网上初始发行数量为490.85万股,约占扣除最终配售数量后本次发行数量的28.33%。最终网下、网上发行合计数量1,732.50万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
发行人于2022年10月19日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“泓博医药”股票490.85万股。
一、网上申购情况
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上发行有效申购户数为9,684,322户,有效申购股数为38,490,699,500股,配号总数为76,981,399个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000076981399。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《上海泓博智源医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,841.64195倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)启动回拨机制,将扣除最终配售部分后本次发行数量的20.00%(即3,465,000股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为895.15万股,约占扣除最终配售数量后本次发行数量的51.67%,网上最终发行数量为837.35万股,约占扣除最终配售数量后本次发行数量的48.33%。回拨后本次网上发行中签率为0.0217546059%,有效申购倍数为4,596.72771倍。