127075百川转2网上发行中签率及优先配售结果通告

财富自由小鹿 2022/10/20 08:46:59

002455百川股份：公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果通告

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“百川股份”或“发行人”、“公司”、“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据相关法规组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“百川转2”）。

百川股份公开发行97，800万元可转换公司债券（以下简称“百川转2”）原股东优先配售和网上申购已于2022年10月19日（T日）结束。根据2022年10月17日（T-2日）公布的《江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行通告》（以下简称“《发行通告》”），本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次百川转2发行申购结果通告如下：

一、总体情况

百川转2本次发行97，800.00万元，发行价格为100元/张，共计9，780，000张，原股东优先配售日及网上发行日期为2022年10月19日（T日）。

二、原股东优先配售结果

原股东共优先配售百川转2共6，662，065张，总计666，206，500元，占本次发行总量的68.12%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的百川转2总计为311，793，000元（3，117，930张），占本次发行总量的31.88%，网上中签率为0.0030028704%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为103，831，653，820张，配号总数为10，383，165，382个，起讫号码为000000000001-010383165382。