123162东杰转债网上发行中签率及优先配售结果通告

亿先生学股 2022/10/17 02:11:29

300486东杰智能：公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果通告

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“东杰智能”）和保荐机构（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据相关法规组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“东杰转债”）。

东杰智能向不特定对象发行57，000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2022年10月14日（T日）结束。

根据2022年10月12日（T-2日）公布的《东杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》（以下简称“《发行通告》”），本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次东杰转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

本次发行东杰转债57，000万元（共计570万张），发行价格为100元/张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年10月14日（T日）。

二、原股东优先配售结果

根据深交所提供的优先配售数据，原股东优先配售的东杰转债总计为328，944，200元，即3，289，442张，占本次发行总量的57.71%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的东杰转债总计为241，055，000元，即2，410，550张，占本次发行总量的42.29%，网上中签率为0.0022080868%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为109，169，164，590张，配号总数为10，916，916，459个，起讫号码为000000000001—010916916459。