可转债如何发行?可转债发行流程

释青春财经事 2022/12/20 15:11:44

了解可转债的发行流程，对于可转债投资很有帮助。那么如何发行呢?下文为大家带来具体介绍!

第一步：董事会预案

上市公司要计划发行可转债募集资金，董事会上提出发行预案，并提交股东会批准。

第二步：股东会批准

股东会就发行可转债事项作出判断，须经股东所持表决权的2/3以上通过。

第三步：证监受理

证监收到申请材料后，一般五个工作日内选择是否受理。

第四步：发审委通过

发审委通过，通常表示可转债可以成功发行了。埋伏正股套利的投资者在发审委通过后就开始买入正股，等待正股上涨的收益。

第五步：核准/同意注册

大多数企业在核准后1-3个月内发行可转债。通常可以在这一个阶段埋伏配债。

核准的有效期：对于主板和中小板上市公司，是12个月;对于创业板上市公司，有效期是6个月。

第六步：发行信息

上市公司公布可转债发行信息和募集说明书

第七步：股权登记日(T-1日)

只有股权登记日收市后持有正股的投资者，才具有配债资格。配债最晚的日期就是股权登记日

第八步：网上申购日(T日，股东优先配售日)

在申购日，投资者可以参与可转债打新，具体申购流程可以参考>>>挺住脊梁，不能弯!

原股东在这一天可以参与配债，确保自己的账户有足够的认购资金，可以提前锁定新债。

第九步：中签缴费日(T+2日)

申购日后的第二个交易日(T+2)是中签缴费日，如果你中签了，需要在下午16:00之前账户留足申购资金，中一签需要准备1000元可用资金。

第十步：上市日(申购日之后25天内)

持有新债的投资者，这一天可以卖出可转债