格隆汇12月14日丨润阳科技(300920.SZ)披露首次公开发行股票并在创业板上市发行公告,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定此次发行价格为26.93元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2020年12月15日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。此次网下发行申购日与网上申购日同为2020年12月15日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。
此次发行价格26.93元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为26.11倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,且低于可比公司2019年平均扣非后静态市盈率。
按此次发行价格26.93元/股计算,发行人预计募集资金总额约为6.73亿元,扣除预计发行费用约6123.02万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为6.12亿元。