格隆汇12月10日丨中伟股份(300919.SZ)披露首次公开发行股票并在创业板上市发行公告,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定此次发行价格为24.60元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2020年12月11日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。此次网下发行申购日与网上申购日同为2020年12月11日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。
此次发行价格24.60元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为115.56倍,低于可比上市公司静态市盈率,高于中证指数有限公司2020年12月8日发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率。
根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定,此次公开发行新股5697.00万股,此次发行全部为新股,不安排老股转让。发行人此次募投项目预计使用募集资金约16.62亿元。按此次发行价格24.60元/股计算,发行人预计募集资金总额约为14.01亿元,扣除发行费用约1.27亿元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为12.75亿元。