公司拟首次公开发行1847.17万股,每股发行价格29.82元;网上申购日期为2021年10月29日。
公告显示,公司主要从事工装和检测用治具及设备的研发、设计、生产和销售,致力于为客户提供实现自动化生产、提高生产效率和良品率的治具及设备产品。该公司2018年度至2020年度归属于母公司所有者的净利润分别为:2707.51万元、6156.48万元、6428.61万元。
据悉,华为是公司的核心客户,2018年至2020年期间,在移动终端电子产品和网络通信产品两个应用领域,华为均为公司的第一大客户;随着华为采购需求的减少,2021年上半年公司从华为移动终端电子产品领域获取的收入占比已降至11.17%。公司在移动终端电子产品领域的其他客户主要包括富士康、荣耀、智信仪器、捷普绿点、维沃(vivo)、蓝思科技、立讯精密、比亚迪等。公司在工业电子等领域的客户主要包括鹏鼎控股(002938)、海康威视等。
本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于公司主营业务相关的项目及补充流动资金,具体为:1.35亿元用于夹治具及零部件扩产项目,6575.22万元用于自动化设备技术升级项目,9971.70万元用于研发中心项目,3613.00万元用于信息化系统建设项目,4000.00万元用于补充流动资金。